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Afresp fortalece sua atuação na área de investimentos com parceria da Telos Wealth e foco em Planejamento Patrimonial e Sucessório

A partir de agora, a parceria oficial e exclusiva de investimentos da Afresp passa a ser diretamente com a Telos Wealth, uma consultoria independente, especializada em investimentos e planejamento patrimonial.

A Telos nasceu de um movimento estratégico de evolução do modelo de atendimento da Warren, no qual profissionais que já atuavam na instituição passaram a conduzir suas operações de maneira independente. Dessa forma, a Telos reúne profissionais com ampla experiência e conhecimento do modelo fiduciário de gestão patrimonial, pautado pela transparência e pelo alinhamento de interesses entre o cliente e seu consultor.

Por ser uma consultoria independente, a Telos pode acompanhar e orientar os investimentos de seus clientes em diferentes instituições financeiras, ampliando as possibilidades de diversificação e permitindo a escolha das soluções mais adequadas a cada necessidade, sem estar vinculada a uma única instituição.

Muito além dos investimentos, a Telos oferece uma visão integrada do patrimônio, por meio de um processo estruturado de planejamento patrimonial que contempla organização financeira, definição de objetivos, gestão de riscos, proteção patrimonial, planejamento sucessório e tributário.

Como benefício exclusivo da parceria, todos os associados da Afresp terão direito a uma avaliação patrimonial gratuita, conduzida por um sócio da Telos Wealth. Nesse encontro, será realizado um diagnóstico completo da situação financeira e patrimonial do associado, buscando identificar possíveis vulnerabilidades, oportunidades de melhoria e pontos de atenção que possam comprometer a preservação do patrimônio, a realização de seus objetivos de vida e a segurança financeira de sua família.

Mais do que cuidar dos investimentos, o objetivo é proporcionar tranquilidade e segurança para as decisões patrimoniais de cada indivíduo e família. A Afresp segue comprometida em construir parcerias que ofereçam soluções de qualidade e contribuam para o bem-estar dos seus associados e de suas famílias, nas diferentes etapas da vida.

Mais informações:

seguros@afresp.org.br

WhatsApp:  (11) 3886-8800 – Opção seguros

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